Juventude e Ternura

Envolvido na venda ilegal de uísque, o contraventor Stênio Sales se encanta pela cantora Beth. O homem argumenta interesse em agenciar a moça e, de fato, a torna conhecida em todo o país. A jovem, no entanto, é apaixonada pelo compositor Guy, o que provoca crises de ciúme no empresário.