A história se passa em um mundo alternativo chamado Yamauchi, governado pelo clã Yatagarasu, que é capaz de se transformar entre formas humanas e de corvo. Yukiya, um belo e excêntrico garoto Yatagarasu, é escolhido para servir o jovem príncipe. Ao se deparar com vários eventos na corte imperial cheia de conspirações, ele forma uma estranha relação de mestre-servo com o jovem príncipe. Baseado na novel de Chisato Abe.

Episódio: 20.
Estúdio: Pierrot.