Andrêina Arocha, filha de um dos homens mais poderosos de sua cidade, fica deslumbrada com a magia do circo, que chega a sua cidade. Vive com seu pai, e Hermínia, a madrasta. Hermínia, que tem dois filhos gêmeos do primeiro casamento,Luiz David e Inácio. Está interessada na fortuna do marido e trata com indiferença a enteada.

Andrêina é apaixonada do Ernesto, um jovem médico e amigo de seu pai.Mais tarde descobre-se que Andrêina está doente, e têm pouco tempo de vida. O seu pai pede que a Ernesto que se case com sua filha antes de morrer. Andrêina dá a luz a uma menina, mas morre após o parto. Ernesto também falece num acidente aéreo quando viajava para fazer um curso de especialização no exterior.

Hermínia planejava ficar com toda a fortuna do marido, resolve se livrar da menina. Ao saber que no acampamento dos ciganos há uma criança morta decide trocar os bebês e assim poderá ficar com a herança. A criança morta é neta da cigana Dorinda, a mesma que previu o futuro de Andrêina há um ano atrás: os bebês são trocados e o circo parte da cidade levando a verdadeira filha de Andrêina e deixando para trás um segredo que poucos conhecem.

Anos se passam. E um dia o circo retorna e nele Kassandra, que cresceu e se tornou uma bela mulher. Segundo a tradição cigana, a mulher que criou Kassandra, sua suposta avó, prometeu a mão dela em casamento quando ela era uma criança para Randu, um jovem homem bruto que é agora o líder da tribo.