Baseado em acontecimentos reais, o filme se passa em 1960. Pouco depois de vencer a revolução cubana, Fidel Castro viaja para Nova York para fazer seu primeiro discurso nas Nações Unidas. Ao ser hostilizado em seu hotel original, Castro conhece Malcolm X, que o convida para ficar no famoso Hotel Theresa, no Harlem. Com os olhos do mundo atento, um agente novato do FBI disfarçado, originalmente designado para investigar Malcolm X, de repente se torna o ativo mais valioso do FBI e é encarregado de impedir que Castro seja eliminado pela CIA e pela máfia italiana, por qualquer meio necessário.