O filme se passa em 2046. O governo chinês criou o primeiro organismo cibernético, K1, programado com consciência social sofisticada, ideal para operações policiais. Inicialmente implantado em uma vila remota para testes, K1, é amado pelos aldeões, e executa todos as ações e expectativas perfeitamente, exceto uma. Su Mei, uma colega policial se apaixona por K1, criando um problema, pois ciborgues não são programados para sentir tais sentimentos. Enquanto isso, outro ciborgue, K88, desaparece depois de sofrer um colapso neural, e K1 é chamado para perseguir o robô renegado....