No início do reinado de Hassan II, Houcine, fã do seu novo rei, é o líder de uma popular orquestra de música. Ele mora com a sua esposa Halima na casa da família dela, um lugar de intensa coabitação, com personagens que cruzam o ritmo de vida da orquestra e seus tradicionais dançarinos, os Chikhates. Nessa peculiar orquestra, seus integrantes fingem ser cegos para que possam tocar em festas exclusivas para mulheres dentro de casas de famílias marroquinas tradicionais