Baseado no romance de Martin Luis Guzman, o filme situa-se no México pós-revolucionário e aborda o dilema de "El Caudillo" (Miguel Ángel Ferriz) para escolher seu sucessor presidencial. De um lado está seu favorito, o general Jiménez (Ignacio Lopez Tarso), Ministro do Interior, do outro, Ignacio Aguirre (Tito Junco), seu Ministro da Guerra. Nesse contexto, desenvolve-se a trama, até chegar a sua estrondosa conclusão...