Em 1933, os Morgans, uma amável e unida família de negros arrendatários que vivem na Louisiana, enfrentam uma crise familiar: o patriarca, Nathan Lee Morgan (Paul Winfield), é condenado por um crime insignificante e vai preso. Depois de um certo tempo, sua esposa envia o filho mais velho, com 11 anos, para visitá-lo. A viagem é como uma odisséia para o garoto, que passa algum tempo com um dedicado professor negro.Indicado á 4 Oscar's 1973(melhor filme, roteiro, atriz e ator)