A história do confronto entre dois mundos: o Grão-Ducado de Moscou e o Ural Parma, as antigas terras de Perm habitadas por pagãos. Aqui heróis e fantasmas, príncipes e xamãs, voguls e moscovitas irão se chocar. No centro do conflito de civilizações está o destino do príncipe russo Mikhail, que se apaixonou pela jovem Tiche, uma bruxa-lâmia capaz de assumir a forma de um lince. Paixão pelo pagão e fidelidade ao amor proibido, uma campanha contra os voguls, batalhas sangrentas e uma paz curta, a batalha entre Moscóvia e Parma, o herói enfrentará provações nas quais não é tão terrível se separar da vida quanto cometer traição .