Marybeth é uma transexual não operada, que trabalha como prostituta, vive com seu amante, Benny, que é um ladrão . Os dois, vivem uma vida um tanto quanto que normal como um casal. Manny trabalha em dois empregos: em uma mercearia cercada por jovens drogados, traficantes e prostitutas, e como um guarda de segurança em um hotel. Willy, tem 10 anos de idade, vive em um hotel com sua mãe, irmã e seu namorado violento, imploram nas ruas por comida. Romeo, um ladrão de rua 'durão', perambula pelas ruas com sua gangue, aterrorizando quem passar por seu caminho. Essas quatro histórias se reúnem em um clímax poderoso de amor e salvação, mostrando que apesar dos obstáculos da vida, a humanidade e esperança ainda podem prevalecer.