Na tentativa de aprimorar suas habilidades de combate, um jovem se apaixona por uma mulher com poderes místicos, mas seu passado pode interferir na relação do casal.

Adaptado do romance de Louis Cha, The Return of the Condor Heroes. Little Dragon Maiden e The Brave Archer and His Mate (1982) são vistos como sequencias não-oficiais para a trilogia de The Brave Archer.