Stuart Sagle está liderando a disputa pelo governador do Texas, mas um caso com uma prostituta ameaça atrapalhar sua campanha. Seu maior apoiador, seu tio, Bill Sagle, tem um plano que coloca em prática um segundo candidato, Tim Bayh, e Tim é considera o primeiro candidato negro a governador na história do Texas. Empurrado em circunstâncias que ele não entende nem controla, Tim passa por tentativas de assassinato, e enfrenta seus próprios medos.