Koenji, Tóquio. Furuya Eiichi (Fujie Takuma), que dirige uma empresa de detetive particular e está vestido como um regente, um dia é visitado por sua ex-namorada Kyoko (Mizukami Kyoka). Seu pai morreu repentinamente, e um filme antigo de uma mulher estranha sorrindo ao lado de seu pai na juventude foi encontrado entre seus pertences. Em resposta ao desejo de Kyoko de encontrar sua mulher, os dois visitam a Ilha Jogashima, na Península de Miura, usando o filme como pista.