Situado em todo o arquipélago mediterrâneo de Malta, o filme segue o cineasta americano Vincent (Greg Audino) e sua ex-amante espanhola Annalisa (Ariadna Cabrol) ao longo de vinte e quatro horas. Os dois se reencontram na estréia européia do filme de Vincent quando ele é pego completamente desprevenido por Annalisa, que o havia abandonado cinco anos antes e inspirou a história.
Apesar das dúvidas sobre suas verdadeiras intenções, Vincent concorda em escapar das pressões da estréia e explorar Malta com ela antes de uma reunião de negócios definindo mais tarde naquela noite.