A passagem do ano letivo novos alunos se misturam com veteranos. O professor Afonso (Giuseppe Oristânio) é viúvo e tem 3 filhos: Marcelo (Fábio Azevedo), Cabeção (Sérgio Hondjakoff) e Fernandinho (Hélder Agostini). Linda (Gisele Tigre) mora com a filha Bia (Fernanda Nobre) e cria a sobrinha Joana (Ludmila Dayer); além de ter que agüentar a presença constante da mãe Iolanda (Denise Del Vecchio), que só faz falar mal do ex-marido de sua filha, Jorge (Guilherme Leme). Ao conhecer Marcelo, Bia e Joana se apaixonam por ele, mas ele quer Joana.