A história segue Guerrero, um soldado, e padre Aguilar, que sobrevivem a um naufrágio da península de Yucatán e são capturados por uma tribo maia. Guerrero adota a cultura maia, mas Aguilar se apega à sua fé cristã. Ambos são postos à prova com a chegada, em 1519, dos conquistadores.

[A história é baseada no livro Maya Lord, de John Coe Robbins]