O enredo gira em o personagem-título, um cientista louco, Dr. XXX, que capturou o cão de Mickey, Pluto. Mickey tenta resgatá-lo antes que o médico pudesse realizar a sua experiência grotesca: anexar cabeça de Plutão para o corpo de uma galinha, a fim de "descobrir se o resultado final vai latir ou cantar ou cacarejar". Mickey batalhas seu caminho através de armadilhas e esqueletos animados antes de eventualmente ser pego e amarrado em uma mesa para se cortado por uma buzzsaw. A audiência então encontrar Mickey na cama e acordado por uma mosca, cujo zumbido assemelha-se o zumbido da lâmina girando. Ainda não perceber o episódio foi apenas um pesadelo, Mickey grita por Plutão, que avidamente pula na cama de Mickey.