Depois de perder os pais, uma jovem vendedora de flores chamada Midori acaba se juntando a um grupo de artistas circenses. Ela é abusada e obrigada a trabalhar como uma escrava, até a chegada de um enigmático mágico de baixa estatura, que lhe dá esperanças de um futuro melhor. Baseado na obra de Suehiro Maruo (Mr. Arashi's Amazing Freak Show).