O filme parte de uma notícia publicada no jornal, segundo a qual comerciantes se queixavam da presença de marginais instalados debaixo de um viaduto perto de suas lojas. A intenção do diretor João Batista de Andrade foi dar voz a essas pessoas opromidas pela falta de emprego e condições sub-humanas de vida devido à carência de moradia.

Enquanto uma das famílias que viviam sob o viaduto era entrevistada, um pedestre que passava interveio e iniciou-se um debate entre ele e o migrante sobre o papel de pessoas de outros estados no desenvolvimento de São Paulo e os problemas do Nordeste rural.