O reino de Basra é governado pelo amável Alladin até que o vilão com poderes mágicos, o mágico do mal ZeeZee Bascould aparece e deverá ser destruido pelo Príncipe de Basra. O Príncipe de Basra não é outro senão o nosso herói que nasceu para vencer. Ele é Mustafá, filho da rainha Zerina e do rei Alladin. Em busca de Mustafa, um dragão astuto chamado Gora. É enviado por ZeeZeeBa ao reino de Basra. Mas uma carinhosa babá Habibi entra em cena. E leva cuidadosamente Mustafa para um lugar que não é visto. Enquanto isso, reviravoltas e mais reviravoltas se desenrolam.