Um roteirista passa seus dias e noites nos bares de Tóquio até o fechamento dos estabelecimentos, quando é expulso e procura alguma mulher para lhe fazer companhia. Nas ruas, ocasionalmente compartilha garrafas de uísque e discussões semi-filosóficas com outros bêbados. Mas alguns encontros são mais importantes do que outros. Uma prostituta com quem tem em comum a paixão pelo cinema e um jovem sem-teto com AIDS acenam como um ponto de virada na vida do solitário escritor. Grande Prêmio no Festival de Cinema Fantástico de Yubari 1997.