Em uma pequena casa de alvenaria em uma aldeia de pescadores em Arraial do Cabo, moram Tonho, sua irmã, Laurinda, e o marido dela, Avelino, que vivem o seu cotidiano em função da pesca. Tonho, um pescador vagabundo, bêbado e mulherengo, tem poderes sobrenaturais e é incentivado pela irmã a usar esse dom para fazer o bem, sem ganhar dinheiro. Ambicioso, Tonho, passa a usar suas premonições para conquistar poder e mulheres. Faz fama na cidade e acaba por atrair a curiosidade dos ricos proprietários de uma indústria de pesca, a Salpec.

O casal proprietário da Salpec vive às turras. Artur é paralítico e o filho está com uma doença grave, incurável. Teresa, sua esposa, não liga a mínima para o marido e tem um caso com o administrador de sua fortuna. Sabendo dos rumores, ela procura Tonho prometendo mundos e fundos por um milagre que salve seu filho. Em troca da cura, Tonho a quer como amante.