A história é definida durante o período de alto desenvolvimento econômico da era Showa. Natsu perdeu seus pais durante a guerra, então ela se muda para a região de Tokachi, em Hokkaido, com seu pai adotivo, que é um produtor de leite. Enquanto crescia, Natsu conhece um menino na escola primária que desenha uma linda foto de um cavalo, então ela começa a se interessar por filmes de animação. Após se formar no ensino médio, Natsu se muda para Tóquio e tenta realizar seu sonho de se tornar uma animadora.

Emissora: NHK • Episódios: 156 • Duração: 15 min.