Em uma época em que a grande guerra entre cinco raças rivais pela supremacia na Terra terminou com a vitória da humanidade liderada pelo herói Sid, o mundo de repente é "substituído" diante dos olhos de um garoto chamado Kai. Neste mundo reescrito, Kai testemunha a derrota da humanidade na guerra como resultado da ausência de Sid - onde dragões e demônios agora governam a terra, e o próprio Kai se tornou uma existência esquecida para todos os humanos. No entanto, depois de encontrar a misteriosa garota Linne, Kai resolve se libertar desse destino reescrito. Em um mundo sem herói, ele herda a espada e as habilidades marciais do herói (Sid) e desafia as poderosas raças inimigas que dominam a terra.

Estúdio: Project No.9.