O livro conta a história real de William Dodd (Hanks) um professor de história norte-americano, que acaba se tornando embaixador na Berlim de 1933 e sua filha Martha. A garota, considerada muito avançada para a sua época, acaba tendo um romance com um oficial nazista e um espião soviético. Aos poucos, o deslumbramento com o país vai acabando e os dois começam a testemunhar as perseguições e os horrores cometidos contra os judeus.