Este clássico infantil é um relato fictício de um jovem Hans Christian Anderson, que é conhecido em sua aldeia como um sonhador incurável. Mas na verdade, os devaneios do rapaz são uma fuga das dificuldades da vida de sua família. Enquanto misturam-se cenas em animação de stop motion e live-action, o jovem Hans foge de casa e ao longo do caminho, cada vez que ele adormece experimenta em seus sonhos os diferentes personagens que ele escreveria mais tarde em suas fábulas.