Após cumprir pena pelo assassinato de um jovem durante uma tentativa de assalto, Manuel Jordan (Billy Bob Thornton) sai da cadeia procurando uma maneira de limpar sua consciência. Ele tenta se aproximar da irmã (Holly Hunter) do rapaz que matou e arruma emprego numa boate dirigida por Miles Evans (Morgan Freeman), um pregador que tenta incutir fé em jovens que só pensam em beber e se drogar.