Em 1916, o traficante de armas Kennedy atravessa a fronteira com sua esposa e se hospeda num hotel mexicano, seguido secretamente pelo aventureiro Wilson. Através de um informante, Wilson fica sabendo que Kennedy pretende pegar um trem e se encontrar com o Exército legalista para lhes oferecer uma grande carga de munição e armamentos. Wilson então parte para San Lucas, onde está havendo uma sangrenta batalha entre os revoltosos do Coronel Escobar e os regulares. Da sacada de seu hotel, Wilson arremessa algumas granadas Mk2 e destrói a artilharia do exército, dando a vitória aos rebeldes que o apelidam de “El Alacran” ("O Escorpião"). Ele se encontra com Escobar e lhe fala do carregamento de armas. Os rebeldes e Wilson capturam o trem onde viajava Kennedy, mas o aventureiro se interessa pela esposa dele, a bonita Lisa, e tenta salvá-la, levando a que Escobar e seus homens o considerem um “traidor” e tentem fuzilá-lo.