Baseado no clássico poema de Alexander Pushkin. Quando o Tsar Saltan ausenta-se em decorrência da guerra, os conspiradores membros de sua corte resolvem mandar para o exílio sua jovem esposa e seu herdeiro recém-nascido. A tsarina e o jovem príncipe Guidon sobrevivem até chegar a uma ilha remota. Guidon salva a bela princesa Swan de um malvado feiticeiro e, depois de uma série de milagres, ela ajuda o príncipe a se reunir com seu pai...