Joe Elk, meio índio, meio branco, tenta assegurar para sua tribo os benefícios das escolas e da medicina, como ele tinha visto em uma viagem a Montreal, muito ao sul. Joe ama Alice McRae, filha do dono de um comércio local. Mas Alice e a tribo rejeitam as súplicas de Joe. Uma nevasca ameaça destruí-los todos.