Em Dublin, durante a rebelião de Sinn Fein nos anos de 1920, Gypo (Victor McLaglen) é um homem fisicamente preparado, mas não muito inteligente. Por isso é recusado para integrar o IRA (o exército revolucionário irlandês). Gypo também fica insatisfeito ao descobrir que sua amada Katie Madden (Margot Grahame) também fora destituída e caiu na prostituição. É quando o melhor amigo de Gypo, Frankie McPhillip (Wallace Ford), torna-se fugitivo rebelde e sua cabeça está a prêmio. Sucumbindo à tentação, Gypo delata Frankie por uma boa recompensa. Mas ao saber que o amigo é assassinado, irá sofrer por sua traição.