Esta fábula contemporânea se passa durante uma noite dentro de um prédio de apartamentos decadente em uma grande cidade qualquer. Neste ambiente, Homem e Diabo são vizinhos insônes em busca de acordo. O tema é a gravidade do sucesso e o destino da música está em jogo. Cinema, animação, música, literatura e artes plásticas se encontram nesta nova versão do mito de Fausto.