O intelectual, ex-parlamentar e advogado mineiro Afonso Arinos de Melo Franco (1905-1990) recebe os amigos Prudente de Moraes Neto e Pedro Nava em seu palacete no bairro carioca de Botafogo. Fala sobre o gênero mais recorrente em sua obra – o ensaio –, que, em seu depoimento, “reúne a vocação literária que muito modesta existe em mim com a inclinação pela vida pública”. Arinos revela que a lei anti-racismo que celebrizou seu nome foi inspirada em seu motorista, depois de este ser impedido de entrar em uma confeitaria no Rio.