Em um trem expresso saindo da China em direção à Rússia existem três classes: a primeira classe protegida pelos militares trazendo diplomatas britânicos, missionários e interpretes, a segunda trazendo vendedores, cidades e intelectuais, enquanto os trabalhadores chineses são relegados à terceira classe. Uma revolta começa no momento em que europeus matam uma menina chinesa.