O Visconde de Texmelucan dá uma festa para receber seu filho Tin que volta da Itália, onde estudou esgrima. O jovem acaba por ser um covarde que foge apavorado após se recusar a travar um duelo com o capitão Gaspar. Em sua fuga, Tin resgata uma bruxa que foi amarrada a uma árvore. Grata, a bruxa lhe dá uma pomada que o faz ficar invencível por uma hora. O espadachim covarde terá três oportunidades de usar e salvar seu pai das injustiças do mau governante Marcelo.