Anos 60. Fritz, é um gato descontraído, estudante universitário, um jovem de mente inquieta, que quer viver a vida intensamente, procurando desfrutar de toda e qualquer experiência e aventura que possa passar à sua frente. Passeia por um Harlem extremamente violento e encontra muito sexo, drogas alucinogenias, mais sexo, música, sexo, jogo, sexo, brigas, sexo e... bem, mais sexo. No seu encalço tem porcos policiais, corvos negros e várias personagens revolucionárias inspiradas na obra do lendário desenhador Robert Crumb.