O filme acompanha uma viagem de barco pelo Rio São Francisco, observando seus costumes e sua gente. Belas e raras imagens coloridas do nordeste brasileiro, incluindo registros de manifestações populares como a Cavalhada, a Marujada e a Festa do Divino. Vencedor da Medalha de Ouro do I Certamen Internacional de Cine Documental Ibero-Americano y Filipino de Bilbao, Espanha.