Um jovem imperador chinês passa os seus dias no palácio entediado e triste. Tudo muda quando um marinheiro desce de balão no seu palácio e o presenteia com um livro, e nele o imperador fica fascinado com um rouxinol. Baseado na fábula de Hans Christian Andersen, a animação em "stop-motion" é dirigida e animada, pelo mestre Jiri Trnka, sendo um dos mais belos filmes de todos os tempos.