O diplomata britânico Harrington Brande (Michael Hordern) assume seu novo posto na Espanha levando consigo seu filho Nicholas (Jon Whiteley). Deslocado, o garoto desenvolve grande afeição pelo jardineiro da casa, José (Dirk Bogarde). Brande fica enciumado ao ver que Nicholas parece preferir a companhia do novo amigo. A tentativa de separar os dois resultará totalmente desastrosa quando o menino souber quais os artifícios de que seu pai lançou mão para tal.