Em 1886, o maestro Arturo Toscanini viaja com sua orquestra pelo Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. Ele está dividido entre uma ainda jovem soprano que tenta um retorno à música e uma senhora de sua idade, a diva da ópera Nadina Bulichoff, que decidiu interromper sua carreira por causa de Dom Pedro II, o Imperador do Brasil. E quando Toscanini começa a ensaiar com a primeira para estrelar "Aida", Nadina cai em profunda depressão.