Mike (Daniel Wu) é o policial que mata alguns bandidos durante um assalto e mesmo assim é suspenso de suas funções, acusado de abuso no usa das armas. Mais tarde, durante um jantar com sua namorada, conhece Tin (Eric Tsang), o Chefão da Máfia local, e Pauline, sua sensual esposa. Mike fica deslumbrado com o estilo de vida de Tin e atraído por Pauline. Torna-se guarda-costas do mafioso e acaba tendo um caso com Pauline. Quando Tin fica doente, vê uma chance de tornar-se o novo chefão do crime.