Contrariando os ensinamentos e as ordens de seu mestre, um jovem discípulo do Templo de Shaolin do norte, se junta a dois discípulos do Templo de Shaolin do sul na tentativa de assassinar um governador corrupto, como vingança pela morte de seus pais.

Dirigido pelo grande mestre dos filmes de artes marciais Lau Kar-leung, este filme foi o responsável por tornar Jet Li, então um jovem promissor, num verdadeiro astro.