O jovem Giacomino trabalha para o seu sustento e de seu pai alcoólatra, para isso possui um espetáculo de marionetes. Mesmo com a vida dura é querido por todos e está sempre sorrindo, até que é acometido por doença e pede que tenha um último desejo atendido, assistir a um espetáculo de circo junto de seus pais que estão separados.