Um thriller de espionagem histórico sobre um oficial de inteligência estoniano, que precisa rastrear um misterioso agente duplo soviético na véspera da Segunda Guerra Mundial. 23 de agosto de 1939. A União Soviética e a Alemanha de Hitler, inimigos até agora, chocam o mundo ao assinar um pacto de não agressão. A Europa teme uma guerra iminente. Nesse exato momento, um agente estoniano é assassinado e uma fonte soviética afirma que há uma toupeira em suas fileiras. Feliks Kangur (Priit Võigemast), um espião estoniano em Helsinque, será designado para capturar o traidor. Ao mesmo tempo, eventos políticos e militares globais começam a se desenrolar a uma velocidade vertiginosa e Feliks descobre que o Exército Vermelho iniciou uma operação secreta para anexar a Estônia. Mas Feliks também está sobrecarregado com um segredo sobre sua amante Maria, uma jovem historiadora de arte polonesa.