Um Rei viúvo casa de novo, mas as suas visitas frequentes aos seus seis filhos e filha incomodam muito a sua noiva. Uma vez que esta é filha de uma bruxa, ela está numa posição privilegiada para resolver o problema de uma forma interessante; um feitiço seu transforma os seis rapazes em cisnes, e apenas a sua irmã, Elisa, consegue fugir. Será que ela vai conseguir quebrar o feitiço e levá-los a todos de regresso a casa?