A escola americana em Berlim, na qual trabalha o professor Nichols, fica ao lado de uma escola para a Juventude Hitlerista. Karl, aluno da segunda, começa amizade com Anna, americana nascida na Alemanha, mas, eventualmente, os dois se afastam um do outro. Seis anos mais tarde, perto do início da Segunda Guerra, Karl pertence ao alto escalão do comando nazista, enquanto Anna é removida da escola americana após ser declarada legalmente alemã. Nichols fica obcecado em encontrá-la, ao mesmo tempo que Anna reencontra Karl, que sofre por não saber se ajuda a antiga amiga ou obedece cegamente às ordens de seus superiores. Apesar de resistir, Anna passa a viver um pesadelo, sendo obrigada a se submeter ao regime nazista.