Balam (George Chakiris) é o filho do governante dos maias. Quando seu pai é morto em uma batalha, Balam torna-se o sucessor. Ele lidera seus seguidores, navegando para uma região costeira no Golfo do México para escapar de Hunac Kell (Leo Gordon) e seus comandados. Após uma dura travessia, eles chegam em terra firme. Entretanto o novo lar dos maias já é a província de uma tribo índia hostil, governada por Águia Negra (Yul Brynner), que ataca sozinho Balam mas acaba sendo feito prisioneiro para ser oferecido em sacrifício. Uma jovem mulher, Ixchel (Shirley Anne Field), que chegou com os maias, ajuda a tratar dos ferimentos de Águia Negra, que está mais forte. Porém a hora de ser sacrificado está próxima, apesar de Balam nunca ter aprovado os sacrifícios. Apenas na véspera Águia Negra sabe do seu destino, mas como pode pedir qualquer coisa decide que quer passar a noite com Ixchel. Quando ela chega diz que ele não quer demonstrar seu amor, mas seu ódio. Logo acontecerão várias coisas que irão influenciar o destino destas duas culturas.