Bonga e Loló vivem numa caverna junto com três outros vagabundos. Apesar da extrema pobreza, reina um clima de amor, o que atrai as crianças carentes de todos os níveis. Liderados por Bonga, os vagabundos percorrem as ruas da cidade, recolhendo crianças órfãs ou abandonadas por carência material. Para sobreviverem, Bonga e seu grupo cantam e dançam nas calçadas. À beira-mar, meninos ricos são vítimas de outro tipo de abandono: Pedrinho faz parte deste grupo que, por não suportar a solidão imposta pela carência de afeto do pai, foge de casa, perambulando até encontrar Bonga. A identificação é imediata e Pedrinho mente dizendo não ter pai nem mãe. Preocupado com o sumiço do filho, Ricardo pede ajuda à Juliana, psicóloga da escola de Pedrinho, para localizá-lo. Durante a busca, Juliana se apaixona por Ricardo. Descobrindo o esconderijo de Bonga, Juliana sente forte simpatia por ele o que o faz pensar que ela, da mesma maneira que ele, está apaixonada. Loló, enciumada, por amar Bonga, se afasta do grupo. A psicóloga, enfim, localiza Pedrinho, que se recusa, porém, a abandonar os vagabundos.