Em um teatro de uma cidadezinha acontecem os ensaios de uma adaptação da ópera I Pagliacci. Não há orquestra, apenas um piano e os cantores. A plateia também é pequena, formada pela mãe do cantor - uma mulher rica que financia o projeto - , a irmã dele, além das poucas pessoas que estão envolvidas no projeto. Durante uma sessão de hipnose, os filhos confrontam a mãe com todo seu sofrimento e ressentimento.