O tempo é fluido nesse longo e caprichoso conto ocidental de música e amor. Em algum lugar no futuro passado, The Man In the Black Hat esconde-se entre os ataques de uma antiga parada de diligência com Jail Time, o Particle Kid e um estranho bando de foras da lei. Minando os detritos das civilizações passadas, esperam ... pela águia de prata, pelas mulheres e pela magia da lua cheia para dar origem à música e fazer os espíritos voarem.